Le troisième épisode se concentre sur les funérailles de Laura Palmer.
Great Northern Hotel (Scène d’exposition)
Audrey attend l’Agent Dale Cooper. Ils flirtent ensemble un court instant avant qu’il ne comprenne qu’elle est son informateur, celle qui lui a glissé sous la porte de sa chambre, un indice le menant jusqu’au Jack n’a qu’un oeil.
Le Shérif Harry Truman et à Lucy le rejoignent pour écouter un résumé de du rêve mystérieux qu’il vient de faire durant la nuit (dans lequel lui sont transmis des indices). Dans ce rêve, il est question des deux tueurs, Mike et Bob, tous deux tatoués (Fire, walk with me). Souhaitant arrêter de tuer, Mike se coupe le bras, et tue Bob qui ne souhaitait pas prendre le même chemin.
Ils sont appelés à la morgue pour stopper une bagarre en cours.
Morgue de Twin Peaks (Évènement sans incidence)
Le Docteur Hayward et Albert Rosenfield se disputent au sujet de l’autopsie. Le corps est rendu à la famille pour être enterré.
Maison de la famille Palmer (Évènement sans incidence)
La famille Palmer reçoit la visite et le soutien de Madeleine, leur nièce (qui ressemble à Laura).
Double R Diner (Évènement sans incidence)
L’avocat de Hank, le mari de Norma, l’informe de sa prochaine libération de prison.
Maison de Shelly et Leo Johnson (Évènement sans incidence)
Leo est interrogé par l’Agent Dale Cooper et le Shérif Harry Truman. Il ment lors qu’il est interrogé sur ses liens avec Laura Palmer, ainsi que sur son casier judiciaire.
Maison du Major Garland Briggs / Bobby Briggs (Évènement sans incidence)
Discussion absurde entre entre Bobby et le Major au sujet des obsèques de Laura Palmer. L’incommunicabilité entre le père et son fils continue.
Bureau du Shérif (Évènement mineur)
Hawk continue de rechercher le manchot. Albert Rosenfield procède au rapport d’autopsie.
Maison de Nadine et Ed Hurley (Évènement sans incidence)
On apprend que Ed et Norma étaient en couple au lycée. James décide de ne pas se rendre aux obsèques de Laura Palmer.
Great Northern Hotel (Évènement sans incidence)
Audrey espionne le Docteur Jacoby, son père, Benjamin Horne, et sa mère, Sylvia Horne, discuter de Johnny.
Cimetière de Twin Peaks (Évènement sans incidence)
Le prêtre de la ville célèbre son oraison funèbre devant la famille de Laura Palmer et l’ensemble de ses proches réunis. L’Agent Dale Cooper et le Shérif Harry Truman observent l’assistance, très nombreuse. James se présente finalement aux funérailles sous les yeux de Bobby qui le foudroie du regard. Ils en viennent aux mains et son séparés par les hommes du Shérif. Le père de Laura s’effondre sur son cercueil (situation absurde).
Double R Diner (Évènement sans incidence)
Tandis que Shelly se moque de la situation absurde vécue au cimetière de Twin Peaks, Ed, le Shérif Harry Truman, et Hawk attendent l’Agent Dale Cooper à une table (qui ne tarde pas à découvrir, instinctivement, la relation entretenue entre Ed et Norma). Ils l’informent qu’un trafic de drogue cause des ravages parmi les lycéens et qu’une présence sombre / maléfique (qui se cache dans les bois et contre lequel tous les hommes de la ville luttent, depuis des générations) sévit sur les habitants. Ils lui demandent de se joindre à eux.
Bookhouse (Évènement mineur)
Réunit dans le café Bookhouse, les bookhouse boys ont pour mission de lutter contre le trafic de drogue dans la région et l’esprit maléfique caché dans les bois. Ils soupçonnent Jacques Renault, propriétaire de la Taverne, d’organiser le trafic de drogue.
La Taverne (Évènement sans incidence)
Un gyrophare extérieur rouge indique à un inconnu de s’enfuir.
Maison de Shelly et Leo Johnson (Évènement sans incidence)
L’inconnu, Jacques en réalité, téléphone à Leo pour l’informer que Bernard a des ennuis (le gyrophare indiquait dont cette information). Il demande à Leo de venir le chercher. Celui-ci croise sa femme en partant, qui cache, après son départ, un révolver à côté de la chemise ensanglantée.
Maison de Josie Packard / Pete et Catherine Martell (Évènement mineur)
Josie et le Shérif Harry Truman discutent. Ce dernier comprend que quelque chose se trame. Josie lui apprend que Catherine Martell (qui est en train de l’espionner) et Benjamin Horne se sont ligués contre elle. Elle suggère par ailleurs que la mort d’Andrew (son mari) ne serait pas accidentel. Elle lui révèle l’existence de deux registres comptables dont les chiffres sont différents. Le second registre a disparu quand Josie souhaite le montrer à au Shérif Harry Truman. Catherine l’a subtilisé et caché dans un autre lieu.
Cimetière de Twin Peaks (Évènement sans incidence)
L’Agent Dale Cooper surveille le cimetière. Il observe le Docteur Jacoby venir fleurir la tombe de Laura Palmer. Il l’interroge.
Maison de Josie Packard / Pete et Catherine Martell (Évènement sans incidence)
Josie pense que la mort d’Andrew relève de la volonté de Benjamin Horne et Catherie Martell, amants, de vouloir s’accaparer les terre occupées par la scierie.
Great Northern Hotel (Évènement sans incidence)
L’Agent Dale Cooper interroge Hawk sur l’âme humaine. Lealan Palmer s’écroule de chagrin au centre de la piste de danse du bar de l’hôtel.
Fin de l’épisode. Vers l’épisode 2 – Vers l’épisode 4 (à venir)