Dans l’épisode 2, le récit met l’accent sur les relations secondaires entretenues entre les différents protagonistes à travers une succession d’événements sans incidence, semblant signifier qu’aucune relation n’échappe à l’adultère et aux mensonges.
Great Northern Hotel (Évènement sans incidence)
Jerry le frère de Benjamin Horne revient d’un séjour à Paris (situation absurde). Madame Horne montre de l’agacement pour son beau-frère. Ben annonce à son frère que Laura Palmer est morte. Elle ne sera donc plus visible au Jack n’a qu’un oeil. Jerry se montre déçu par la nouvelle.
Maison du coroner / docteur Will Hayward et de sa femme Eileen (Évènement sans incidence)
Monsieur et Madame Hayward finissent de dîner avec James et leur fille Donna.
Jack n’a qu’un oeil (Évènement sans incidence)
Arrivée des frères Horne au Jack n’a qu’un oeil. Ils sont accueillis par Blackie qui leur présente la remplaçante de Laura Palmer.
Maison du coroner / docteur Will Hayward et de sa femme Eileen (Évènement sans incidence)
James et Donna ne veulent pas ressentir de culpabilité en ce qui concernant leurs sentiments.
Great Northern Hotel (Évènement sans incidence)
L’agent Dale Cooper reçoit un appel de Hawk qui lui fait part de la présence d’un manchot au sein des soins intensifs qui rodent autour de la chambre de Ronette Pulaski. Il découvre sous sa porte un message l’aiguillant vers le Jack n’a qu’un oeil.
Forêt de Twin Peaks (Évènement sans incidence)
Mike et Bobby recherche d’un ballon de football américain au creux d’un arbre à l’intérieur duquel est cachée de la drogue. Leo les attends et les menace (Bobby et Mike lui doivent $10000.
Maison de Nadine et Ed Hurley (Évènement sans incidence)
Mise en valeur des problèmes conjugaux des Hurley.
Forêt de Twin Peaks (Évènement sans incidence)
L’agent Dale Cooper, aidé par le shérif Harry Truman et Hawk, procède à des mesures.
Maison de Shelly et Leo Johnson (Évènement sans incidence)
Shelly porte des traces de coups sur le visage. Bobby passe lui rendre visite et découvre les marques sur son visage.
Double R Diner (Évènement sans incidence)
Ed et Norma prennent un café ensemble.
Forêt de Twin Peaks (Évènement mineur)
L’agent Dale Cooper procède à une démonstration devant le shérif Harry Truman, Andy, Hawk et Lucy. Après une explication absurde concernant le Tibet et un rêve, il procède à un lancer de pierre sur une bouteille en verre après l’énoncé d’une liste de nom débutant par un J. L’une des pierre touche la bouteille après l’énoncé du nom Lawrence Jacoby ; la bouteille se brise après l’énoncé du nom Leo Jonhson. Toute l’expérience se révèle absurde : les réactions, les comportements, la nature de la situation.
Double R Diner (Évènement sans incidence)
Donna et Audrey se croisent au Double R Diner. Audrey avoue à demi-mots qu’elle apprécie l’agent Dale Coouper. Elle demande à Donna si Laura avait mentionné ses relations avec son père, Benjamin Horne.
Bureau du shérif (Évènement sans incidence)
Hawk a trouvé un mouchoir tâché de sang à 800 mètres du crime. Arrivée de l’agent Albert Rosenfield et de son équipe, médecin légiste.
Maison de Nadine et Ed Hurley (Évènement sans incidence)
Nadine a terminé de mettre au point une glissière à rideaux silencieuse. Elle remercie Ed de l’avoir aidé sans qu’il le sache.
Maison de Josie Packard / Pete et Catherine Martell (Évènement mineur)
Discrètement, alors que sa femme est en train de se préparer pour aller dormir, Pete confie à Josie Packard la clé donnant accès aux registres conservés par son épouse. Josie Packard accède aux différents registres qui lui ont été cachés.
Maison des Palmer (Évènement sans incidence)
Monsieur Palmer danse, en pleur, avec la photo de sa fille défunte, qu’il finit par briser, en se blessant.
Great Northern Hotel (Évènement sans incidence)
L’agent Dale Cooper s’endort dans sa chambre …
Red Room (Évènement majeur)
… lui donnant accès, pour la première fois, à la Red Room. Il y voit plusieurs visions horrifiques. Introduction des concepts du passé futur, du magicien, des deux mondes (monde réel et monde maléfique), de deux présences maléfiques : Bob et Mike. L’agent Dale Cooper, vieillit, y croise une personne de petite taille, l’homme venu d’ailleurs, en costume rouge, et une vision de L’aura Palmer, qui n’est pas Laura Palmer.
Great Northern Hotel (Évènement sans incidence)
L’agent Dale Cooper se réveille et convoque pour le lendemain le shérif Harry Truman et l’ensemble de son équipe.
Fin de l’épisode.